2020年展望:思考区块链和加密货币

2020-1-4 09:11| 发布者:小派对| 查看:278| 评论:0

摘要:让我们看看围绕这场正在进行的技术革命的深奥核心的一些宏观趋势。首先是Facebook的Libra,它目前是混乱的漩涡。它显然已成为世界上最大的社交媒体巨头路线图的重要组成部分,并且他们正在投入大量资源。总得来说, ...
让我们看看围绕这场正在进行的技术革命的深奥核心的一些宏观趋势。首先是Facebook的Libra,它目前是混乱的漩涡。它显然已成为世界上最大的社交媒体巨头路线图的重要组成部分,并且他们正在投入大量资源。总得来说,这是对加密技术的一个巨大肯定,就在几年前还完全出乎人们的意料。然而,正如预期的那样,在拥有像Facebook这样大的实体的情况下,Libra使世界主要权力结构陷入了困境,因为在政府紧握货币政策之后,全球数十亿人可以使用的“全球稳定币” ,实际上就像是试图摆脱国家最终的超级大国。
我们讨论的主要国家是美国回应称肇事者,在那里,官员们,显然从来没有读过关于Libra的简报,高喊完全不相干的问题,叛逆的暴发户,背叛这些听证会的真正目的无非只是做看台并敲鼓沿党的路线。如果这还不够,他们就向Libra协会的成员发出了令人震惊的威胁信,明确表示要进行“审计”,这一做法果然奏效,Visa、万事达卡、eBay和Stripe都迅速地“放弃”了他们之前加入Facebook的Libra网络的打算。到2020年,我们将看到这种趋势开始加强,很可能不仅是脸书,还有其他不同地区的强大玩家,比如Uber、东南亚的Grab,可能是日本的软银、微信和阿里巴巴在中国已经存在的支付网络,我们还将看到国家加入到竞争中。不久之后这种情况将达到顶峰,也许在2021年,Facebook和其他公司将被迫在美国以外的市场推出产品,在较小的司法管辖区作为试点项目。这将阻碍他们获得强大网络效应的能力,并最终成为完美的护身符,这说明为什么面对根深蒂固的权力结构,如果目的是提供一种新的手段,在全球范围内实现全球包容性的交易价值,那么去中心化是开展工作的唯一途径。

美国等超级大国似乎误解了,尽管Facebook拥有大量用户,比比特币都更多,但他们的权力已经被削弱了,因为历史上首次出现了这样一个事实,即无许可、去中心化的数字货币为人们提供了退出集中化法定货币的新选择。这可能需要几十年的时间,但这种模式的转变不会再回到过去了。

Twitter的Jack Dorsey对这种在幕后沸腾的力量有了更好的把握,他刚刚宣布成立了一个研究小组,研究如何将他的整个平台——Twitter作为去中心化协议——去中心化。再次验证?

也许另一个看到了曙光的全球机构是欧洲央行(ECB),它已经建立了一个“数字货币工作组”,毫无疑问,他们将在2020年的大部分时间里,从远处观察Libra,撰写关于法定货币如何与数字去中心化货币协同工作,以及他们将如何创建自己的特殊加密配方,以试图阻止无许可稳定货币使用的不断增长的潮流。毫无疑问,欧洲央行行长Christine Lagarde的意思是,他们计划“走在曲线的前面”,但实际上,要想真正领先,他们就必须去中心化,这或许还有点希望。

到2020年,这个世界上人口最多的国家会出现更多奇怪的动作。中国是比特币生态系统的核心,因为采矿世界以其强大的计算能力获得了比特币网络,它依赖廉价能源,并且很大一部分比特币网络的采矿农场发现了无尽自由能源,为中国巨大的城市提供服务。但这还不是全部!当我们看到中国政府在同一枚硬币的两面进行战斗时,情况将变得更加陌生。他们显然对国家运行的区块链可能带来其监视民众意图的范式转移的前景所吸引,但是他们利用该技术的愿望可能必然会带来大量去中心化的技术,即使是伟大的防火墙也无法做到这一点。也许这项技术是最终的特洛伊木马?看看2020年,当他们发布其国营DCEP“加密货币”时,将他们捕获的大量支出数据添加到其公民积分计划数据库中,然后用他们普遍的面部识别系统和hey presto,一键从2020年切换到1981年。

市场概况

现在,让我们通过区块链生态系统各个主要领域的视角,探索未来的前景。正如我们在KR1上看到的那样,人们最感兴趣的领域是比特币作为数字化价值存储,包括Facebook的Libra和其他公司或国家支持的货币,蓬勃发展的以太坊(ETH)生态系统,尤其是在去中心化金融(DeFi)中。 ),密切关注的特定竞争项目以及不可替代代币的代币世界。

比特币作为一种数字存储的价值

无论是在进入空间和价格行动方面的新参与者,比特币的叙事仍然构成了生态系统的背景,让我们从这里开始。我们正处于比特币价格轨迹的关键阶段。从2016年到2017年底,我们经历了抛物线式的上涨,价格达到了接近20000美元的峰值,随后是54周的熊市,价格下跌了近87%至3200美元的价值。这是自2009年比特币诞生以来第4次这样的回调。

2019年3月至7月,我们看到了钟摆又摆了回来,比特币突破13000美元,这标志着熊市的结束。然而,自那以后,我们有6个月的价格下滑回到6300美元的低点,到2020年1月中旬,这很可能会继续下降到5000美元。然而,我们认为,随着明显的过度热情,标志着熊市的结束,再加上幕后强大的基本面,如哈希能力,交易量和新的比特币钱包正在创建,比特币将最有可能从大幅跳水价格强劲反弹,回到7500美元关口,然后在2020年中期上升。

重要的是要明白比特币的发行模式,随着2020年5月的减半,再加上强大的“数字黄金”叙事和占主导地位的“硬通货”哲学,保持着非常强大的“强手”将创造许多繁荣和萧条的周期,你可以说他们在设计上已经融入了协议。

欣欣向荣的以太生态系统:未来在去中心化金融里

除了国家的超级力量和比特币,稍微深入了解一下这项技术,最能引起骚动和兴趣的领域是Etherum区块链上的DeFi。DeFi运动本质上是一组蓬勃发展的金融应用程序,它们可以实现无缝的交互和互操作性。似乎每隔一天就有一个新项目启动,它它是建立在与之前发布的项目的可组合性之上的。作为持有数字资产的人可以使用的流的一个例子,您可以通过诸如Uniswap之类的代币交换交易所来将易变的ETH资产换成稳定比,在这里,你可以借出你的资产,并为获得收益而稳定下来,然后你就可以覆盖贷款平台上的价值了,该平台由另一家保险提供商提供,比如Nexus Mutual (KR1投资了Nexus Mutual)。从本质上讲,这和使用点对点贷方借出你的钱并赚取利息没有什么不同。再加上一个“去中心化化”的股票市场,人们可以在一个特定的保险合同里交换无限量的资产。

所有这些都可以在很短的时间内实现,我们在这里谈论的是几秒钟或几分钟,不需要任何书面许可,成本也很低。尽管该市场情绪低迷,尤其是以太坊,但仍证明以该网络的使用不断增长,以太坊应用程序中锁定的资产价值最近接近7亿美元。我们预计这种趋势不会在短期内停止,实际上,随着基础系统获得信任,应用程序数量增加,产品功能增强以及更广泛的受众越来越容易使用,我们预见到使用量将大大增加。我们期待着2020年继续是货币乐高积聚在一起建立金融堡垒的一年。

有什么新鲜事?

到目前为止,我们还没有看到最近推出或即将推出竞争层-1区块链的巨大兴趣,特别是在“互操作性”或“特定应用”区块链生态系统中。与比特币的能量和计算密集型工作证明相反,这些平台中的大多数都是股权证明网络,参与者通过建立一个有风险的金融存款来保证他们的真实行为,而不是浪费计算机资源和能源。到了2020年,投资将成为一个主要趋势,我们已经看到了世界上主要的加密交易所Coinbase和Binance直接进入空间了。通过存储资产,价值代币被用作有风险的抵押品或存款的过程,作为保护网络安全和就已发生的交易达成一致的交换条件,利益相关者获得了可观的收益。该系统已成为许多项目中数字资产的核心用例,但它尤其支撑着两个我们将在明年看到突破新领域的项目,Cosmos和Polkadot [KR1在这两个项目中都有投资]。两者都为特定于应用的区块链提供了互操作性,同时将吞吐量提高了几个数量级。

在撰写本文时,Cosmos是一个由强大的开发人员和验证人员组成的社区,他们构成了整个系统的支柱,Cosmos的关键特性是IBC(区块链间通信协议),该协议旨在实现令牌在不同链间的无缝过渡,将于明年上线,届时将展示该协议的真正潜力。目前有许多开发团队正在Cosmos技术栈上进行开发(包括Binance),但是到目前为止这些网络仍然是孤立的。通过适当地启用IBC,我们将看到所有这些独占网络都开始通过Cosmos中心网络进行通信和交互。

Polkadot是一个同样强大的系统,它具有不同的数字架构,旨在既允许跨链数据和代币传输,同时也极大地提高吞吐量。Polkadot是互联网新愿景的核心,即Web3.0,数据主权、财产隐私保护和无权限应用程序成为世界新的互联网。目前,一个名为“Kusama”的“金丝雀”网络正在运行,其目的是测试由负责将Polkadot网络推广到世界的奇偶开发团队已经安装的许多系统。我们希望在明年上半年看到Polkadot的全面推广,并希望这将是整个生态系统的一次飞跃。

其他值得注意的技术还有Althea mesh (KR1的另一项投资),它为世界上最需要它的地区带来了更快、更多的基于社区的私有互联网。例如,在非洲的部分地区,人们现在获得了高速、低成本的互联网接入,而所有这些都是由Althea和区块链生态系统提供的。

“明年,Keep Network带给我们的“tBTC”也会带来明显的惊喜。Keep Network通过一座不可靠的桥梁,将比特币作为一种资产转移到以太坊(Ethereum)或其他网络上,比如前面提到的Cosmos和Polkadot。考虑到目前强劲的DeFi趋势,那些持有大量比特币的人将抓住机会,让他们的财富在迅速扩大的DeFi生态系统中获得回报。

第2层缩放技术将再次处于该领域的最前沿,包括Matter Lab的ZKsync实现和其他解决方案,如optimistic rollups。counterfact和Connext [KR1的投资]的努力继续获得支持,它们的state channel技术允许开发人员在钱包、浏览器和应用程序中实现即时、低成本的Ethereum交易。随着以太坊2.0的完全推出还需要一段时间,在以太坊1.0主区块链上执行结算的第二层技术将在明年和以后变得更加突出。我们还将看到人们对隐私技术的更大兴趣,比如Nym项目(KR1的投资),他们正希望将mixnet技术从20世纪80年代的计算机科学实验室中带回来。网络层隐私项目(如Nym)有机会在即将到来的Web3堆栈中形成一个主要层。另一个解决这个问题的项目是HOPR,他们正在构建一个激励性的数据传输系统,当节点在找到它们的真正目的地之前从一个节点跳到另一个节点时,奖励节点匿名传递消息。当与网络中源源不断的覆盖流量相结合时,隐私完全可以实现。

不可替代的代币的奇妙世界

最后,如果不提及以太坊的后起之秀——不可替代的代币(NFTs),明年的展望将是不完整的。数字稀缺性最好的代表莫过于一次性的独特代币,它们代表了游戏中的物品、收藏品,甚至艺术品。所有的领域都在以惊人的速度被游戏、市场、画廊等越来越多的人所接受。明年,我们将看到这一进程进入超速运行,因为一些娱乐业巨头开始尝试发行自己的NFTs。

有很多值得兴奋的,远远超过当前价格所反映的。我们才刚刚开始理解由可编程货币、资产和数字领域的稀缺性所解锁的大量用例。每一年都会有新的、令人兴奋的机会,2020年也不例外。
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