小米的外患:Ov印度“步步高”

2019-11-16 20:14| 发布者:风华正茂| 查看:159| 评论:0

摘要:根据OPPO和vivo最新提交的文件,截至2019年3月的财年,这两个品牌在印度的总销售额达到 3872.6 亿卢比(约人民币 380亿元),增长率为67%。

小米的外患:Ov印度“步步高”

图片来源:视觉中国

4000亿,是步步高集团在印度跨越的新里程碑。

根据OPPO和vivo最新提交的文件,截至2019年3月的财年,这两个品牌在印度的总销售额达到 3872.6 亿卢比(约人民币 380亿元),增长率为67%。

在这两个品牌的共同推动下,其母公司步步高电子在印度达到了新高度,营收一举突破4000亿卢比(约人民币400亿元)。

尽管小米尚未公布2018-2019财年的印度财务数据,但从去年来看,Ov两家在印度市场的总营收就略胜小米一筹,是仅次于三星的印度第二大智能手机制造商。

更令友商眼红的是,同为步步高系的一加(OnePlus),仍在印度高端智能手机市场(3000元以上价位段)处于领先地位。在2019年第3季度,其在高端市场的份额为35%。

此外,根据IDC的数据,从OPPO独立出去的realme,今年第2季度在印度的市场份额,也从去年同期的1.2%飙升至7.7%,排名跃至第4。

在中国,手机市场饱和,消费者更新换代频率降低,手机市场份额逐步减小,这直接导致手机品牌之间的竞争越发激烈。2019年,vivo和oppo线下市场放缓,开始改变各种广告投入和明星代言的风格,开启了性价比的大招,杀入线上市场,直逼小米手机后院。

小米的外患:Ov印度“步步高”

在印度,除了将年度旗舰放在这片次大陆首发,Ov旗下的Z系列、K系列等产品,包括专注线上的realme品牌,也逐渐形成了对小米及红米的合围。

而对于OPPO、vivo、小米这些厂商来说,中国市场转入存量时代,份额持续下滑,或许全球第二大智能手机市场印度正是救命稻草。问题是,谁能真正将其抓到手中?

Ov销售额增长67%,不过仍未盈利

时钟拨回到两年前。2017财年,步步高系手机在印度的销售额就达到1434.3亿卢比(约人民币140亿元),力压联想、苹果,成为印度第二大手机厂商。也是从彼时起,苹果和联想从市场研究机构排名的前5中消失,被归入Others。

到了2018财年,根据RoC的文件,OPPO和vivo在印度市场各自都跨越了1000亿卢比(约人民币100亿元)的里程碑。OPPO印度的总收入增长了49%,达到1199.43亿卢比(约人民币119亿元),vivo印度的总收入则增长了78%,达到1117.93亿卢比(约人民币117亿元)。

而据印度《经济时报》报道,2018-2019财年,OPPO和vivo继续在印度市场保持着惊人的增长速度。根据OPPO和vivo最新提交的文件,截至2019年3月的财政年度,这两个品牌的总销售额达到了3872.6亿卢比(约人民币380亿元)。

尽管它们的基数相对较高,但其增长仍然达到惊人的67%。

单独核算的话,OPPO印度的销售额增长了80%,达到2152.46 亿卢比(约人民币 210 亿元)。而vivo在2018-2019财年的营收则增长了54%,达到了1720.179 亿卢比(约人民币 170亿元)。

此外,步步高电子还拥有一加(OnePlus)和realme智能手机品牌,不过它们尚未公布其2019财年的印度销售额。

在2017-2018财年,步步高系所有手机品牌在印度的总营收达到 2314.8 亿卢比(约人民币231亿元),这使得步步高集团在当年成为了印度第二大智能手机制造商,略微领先于其主要竞争对手小米,后者当年的总营收为2306 亿卢比(约人民币 230 亿元)。

但是,步步高电子在印度仍然没有盈利,因为OPPO和vivo都未实现盈亏平衡。根据备案文件的数据,OPPO和vivo在2019财年的总亏损增加了47%,达到70.7亿卢比(约人民币7亿元)。

在上一财年,OPPO的净亏损增加了93%,达到68.8亿卢比(约人民币6.8亿元),而vivo则设法将净亏损从12.43亿卢比(约人民币1.2亿元)减少至1.91亿卢比(约人民币1900万元)。

而相比之下,小米和三星在2017-2018财年就已盈利。三星在2018财年的销售额为3734.9亿卢比(约人民币 370亿元),领跑印度手机市场。不过,截至目前小米和三星尚未公开其2018-2019 财年的印度财务报告。

分析师表示,OPPO和vivo在印度的亏损有所增加,主要是因为它们大幅增加了固定资产(如房地产和设备)支出,并且制造的库存过剩。

商业智能平台VeratechIntelligence的创始人Mohit Yadav表示:“由于印度的手机关税即将提高,步步高电子正在积极提高其在印度的制造能力。”

“同样明显的是材料消耗成本的大幅增加,vivo的材料成本增加了68%,OPPO的材料成本增加了109%。更重要的是,vivo和OPPO的库存分别增加了近300%和200%,这也表明了步步高对印度市场的信心,” Yadav说,“该公司认为,手机消费不会很快放缓。”

OPPO手机印度公司在一封电子邮件中表示,印度仍然是一个高度优先的市场,该公司一直在进行大量投资,以提高制造、研发的水平,并增加客户接触点。

vivo则在11月6日宣布,作为其在印度750 亿卢比(约人民币75亿元)投资计划的一部分,vivo在北方邦的新制造工厂建设工作已启动第一阶段。

按市场份额计算,步步高系的三个品牌——vivo、OPPO和realme,分别是印度第三、第四和第五大智能手机品牌。而在印度高端智能手机市场(价格在30000卢比、约人民币3000元以上),尽管面临苹果和三星的激烈竞争,一加(OnePlus)仍然处于领先地位。

小米的外患:Ov印度“步步高”一加(OnePlus)年增长率95%,重点是扩展线下

“就收入份额而言,我们现已跻身前五大品牌,并占据了整个行业价值的4%。” 一加(OnePlus)印度总经理VikasAgarwal表示。

根据Counterpoint Research第三季度的数据,一加(OnePlus)销量的年增长率为95%。作为对比,苹果的年增长率为45%,三星的年增长率为35%。

凭借OnePlus 7T和OnePlus 7T Pro,一加(OnePlus)在第三季度实现了有史以来最高的出货量——74万台,高于第二季度的66万台和第一季度的24万台。

一个记录就此诞生:这是过去三年以来高端智能手机品牌的最高出货量。此外,Agarwal表示,这是本季度唯一一个销量突破50万部、实现创纪录增长的高端智能手机品牌。

总体而言,2019年第三季度,印度的高端智能手机市场达到了有史以来的最高出货量——214万台。该细分市场本季度的年增长率也达到了创纪录的66%。这主要是由一加(OnePlus)推动的。

Counterpoint的数据显示,这一细分市场的平均售价今年实现了健康增长,年增长率为20%,预计明年年初均价将从三年前的近140美元升至200美元。

Agarwal表示,一加(OnePlus)的增长率高于高端市场的行业增长率。根据Counterpoint的数据,一加(OnePlus)在超高端(45000卢比及以上,约4500元人民币)细分市场中的增长速度更快,占据了43%的市场份额。

“主要的增长动力是品牌再现(brandrecall)……我们已经成为高端细分市场的替代选项。许多人正在从其他品牌升级而来,而现有的一加(OnePlus)用户也在升级。” Agarwal说。他还补充道,双产品策略也有助于该品牌吸引新用户。

与去年相比,一加(OnePlus)在排灯节促销期间有两款智能手机——OnePlus 7和7 Pro。它还在9月份推出了最新的智能手机7T,以进一步推动市场销售。

“与去年相比,我们今年超前实现了销售目标。现在,我们的重点是扩展线下和服务中心,”Agarwal表示。不过,他没有公布2019年的销售目标。

一加(OnePlus)表示,预计到明年将有30%的手机销售来自线下渠道,该公司已经开始积极地进行线下扩张,以进一步推动增长。在第3季度,这家中国手机品牌也巩固了其高端市场的领导地位,占据了35%的市场份额。

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根据Counterpoint的数据,在第三季度,三星和苹果排在一加(OnePlus)之后,其市场份额分别为23%和22%。

Agarwal表示,下一阶段的增长,将由第三季度开始的线下渠道扩张来推动。目前,一加目前拥有2000个线下接触点,主要是与10家零售连锁店合作的大型零售店,以及自有的独家体验店。

“我们正在投资进行线下扩张,并正在建立自己的线下商店。我们希望在短时间内让公司拥有30家门店,目前我们只有20家。我们的目标是开设100家专卖店……线下市场对我们来说是一个新的机会,” Agarwal说。他还补充道,到2020年年底前,一加(OnePlus)将在50个城市拥有5000个线下接触点。

“我们的目标是扩大线下份额。线上仍然是主要的销售渠道,但到明年,线下将贡献约30-40%的销量。”

9月27日,一加(OnePlus)曾在孟买、班加罗尔、新德里、浦那、海得拉巴、金奈、艾哈迈达巴德和加尔各答等城市推出过8家快闪店。该公司在一份媒体声明中称,这些快闪店可以支持销售,并在其最新款智能手机发布前引起轰动。

一加(OnePlus)表示,自成立以来,快闪店就已成为一加(OnePlus)文化输出的一部分,并已成为该品牌在印度的代名词。一加7系列快闪店反响惊人,大量用户排队购买其最新旗舰产品。

Agarwal表示,积极进军线下渠道将有助于一加(OnePlus)在第四季度保持增长,而明年将会看到更大的影响。“第4季度通常是一个(动销)较慢的季度,但由于线下扩张,我们将保持增长……我们也计划举办促销活动。”

一加(OnePlus)还计划在海得拉巴开设其最大的体验中心,占地面积将高达16,000平方英尺。此外,一加(OnePlus)最近还进军了智能电视市场,目前正在印度市场探索其他物联网(IoT)类别。

realme投资30亿卢比,本地制造扩产能

在步步高系一众兄弟面前,去年才宣告成立的realme品牌也不甘人后。

根据印度媒体报道,这家总部位于深圳的中国智能手机制造商,在节日促销期间保持了其Flipkart顶级品牌的地位。realme在一份声明中称,节日季该品牌总共售出了超过220万部realme智能手机,其中有100多万部智能手机,是在节日期间的一天之内售出的。

“在Flipkart的BBD促销期间,客户的反应让我们应接不暇。”realme印度首席执行官Madhav Sheth表示:“我们很高兴地看到,客户选择我们的产品是因为我们提供的质量。”该品牌声称,除了在促销期间提供价值30亿卢比(约人民币3亿元)的折扣外,该品牌也继续为realme C2、realme 5和realme 3 Pro等智能手机提供最低价格,包括价值1000卢比(约人民币100元)的折扣。

该公司还向所有买家提供免费的EMI,并在以旧换新时提供500卢比(约人民币50元)的返现。

realme对质量和客户满意度充满信心,在Flipkart上购买realme智能手机,可以用仅仅1卢比(约人民币0.1元)的价格同时购买手机整机保险。此外,realme还为促销期间在realme.com上购买的所有智能手机提供2年保修。

事实上,根据市场分析机构Counterpoint 在 10 月 28 日发布的 2019 年第三季度全球智能手机行业报告,作为一个成立仅一年半的智能手机品牌,realme的出货量已经从2018年第3季度的47位上升到了全球第7位。

小米的外患:Ov印度“步步高”

除了进军国内市场,与友商开展一轮轮性价比大战,realme在起家的印度也一直不敢懈怠。

今年9月,realme宣布将投资30亿卢比(约人民币3亿元),建立8条表面组装技术(SMT)生产线,以提高产能。

realme印度首席执行官Madhav Sheth表示,这项新投资为OPPO旗下的诺伊达工厂创造了更多就业机会,“我们已经在诺伊达工厂创造了6500个直接工作岗位。”

通过最新的投资,realme将其生产能力提高到每月360万台。现在,该品牌50%的零件都是在当地采购的。

Sheth说,在过去的一年中,有超过10个零部件合作伙伴在印度建立了工厂,并且有更多的合作伙伴正在规划他们的工厂。

Sheth表示,relame会成为排灯节的第一大在线手机厂商,并计划在今年进入印度市场的前三名。relame今年已经售出1100万台手机。“我们的目标是,到2019年底销量达到1500-1800万部。”

Sheth称,节日期间手机销售不会放缓,但他警告说,相比去年,整个市场可能会陷入停滞,“今年总的蛋糕没有增加”。

此外,realme正在积极扩大线下业务,计划今年覆盖180个城市,从7000家店扩展到20000家店。

“目前线下渠道占整体销量的30%,我们预计到2020年将增长到50%,”Sheth说,realme的线下销量在6-8月期间增长了300%。

他声称,过去的几个月以来,realme一直是Flipkart上的第一品牌。 Flipkart是realme的独家在线合作伙伴。

与此同时,realme也开始更加注重配件业务,除了充电器和数据线之类的通用配件外,realme还推出了耳塞、移动电源、包和t恤衫。

“我们将继续探索更多的品类,” Sheth说。

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